Omnia Technologies franchit une nouvelle étape stratégique en entrant dans les secteurs pharmaceutique et médical avec les acquisitions de Comas et Favotto.
Le groupe leader dans les technologies d’automatisation et d’embouteillage pour l’industrie des boissons acquiert deux nouvelles sociétés dans le but de pénétrer les marchés pharmaceutique et médical et de diversifier son portefeuille de produits. Un financement de 110 millions d’euros lié à l’ESG a été obtenu pour soutenir la stratégie de croissance.
Omnia Technologies, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines et de lignes automatisées pour l’industrie des boissons, poursuit sa croissance grâce à l’acquisition de deux nouvelles entreprises sous l’égide d’Investindustrial.
La première entreprise est Comas, une société basée dans la province de Sienne, qui fabrique depuis plus de 40 ans des remplisseuses et des boucheuses de liquides pour les secteurs pharmaceutique et médical. La société a installé plus de 1 200 machines dans le monde entier, réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros et emploie une quarantaine de personnes. La seconde entreprise est Favotto, une société située dans la province de Trévise, Italie, leader dans la conception et la fabrication de cuves et de systèmes à grande échelle pour l’industrie des boissons. En 2022, Favotto a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros et employait une cinquantaine de personnes.
Ces deux acquisitions à 100% du capital social , portent le chiffre d’affaires pro-forma d’Omnia Technologies à plus de 300 millions d’euros, et marquent stratégiquement son entrée dans les secteurs pharmaceutique et médical. Les acquisitions permettent au Groupe d’enrichir son portefeuille de produits destinés à la transformation, à l’embouteillage et à l’emballage, afin de concevoir et de fournir des solutions sur mesure ayant un niveau élevé de technologie sans renoncer aux valeurs de service et de durabilité.
Parallèlement, Omnia Technologies continue de se concentrer sur l’amélioration de sa structure organisationnelle et financière. Le Groupe a récemment conclu un accord de financement lié à l’ESG pour un montant de 110 millions d’euros avec un groupe de 10 banques et établissements de crédit italiens et internationaux de premier plan. Ce financement se compose d’un prêt senior à moyen/long terme de 80 millions d’euros et d’une ligne de crédit de 30 millions d’euros destinée à financer d’autres acquisitions et à répondre aux besoins en fonds de roulement. Ce financement a pour objectif premier de fournir au Groupe les ressources nécessaires à l’acquisition de Favotto et de Comas, à la poursuite du plan d’expansion et à la rationalisation de la structure du capital du Groupe par le refinancement d’une partie substantielle de la dette existante.
« L’acquisition des deux sociétés et la signature de l’accord de financement nous permettent d’atteindre notre objectif stratégique », a commenté le PDG Andrea Stolfa. « Omnia Technologies a pour ambition d’être un leader dans la technologie et l’automatisation, made in Italy, pour l’industrie des boissons, dans le secteur laitier et maintenant, grâce à Comas, dans les secteurs pharmaceutique et médical .»